「米国では当たり前…」NGな資産の守り方とは？富裕層は誰に託すべきか【NewsPicks/吉村崇/田中渓/中村仁/ブルーモ証券/OFFRECO./投資/株/NISA/貯金】

【Sponsored by ブルーモ証券株式会社】 ▼ブルーモ証券の資産運用相談（無料）を予約する▼ https://bit.ly/4wSKys6 ▼ブルーモ証券のウェルスマネジメントを詳しく見る▼ https://bit.ly/4wTfrMS お題は「富裕層は資産を誰に託すのか？“守り、つなぐ”時代の選び方」 プライベートバンク（PB）は超富裕層だけの世界…そんなイメージはありませんか？しかし、純金融資産1億円以上の"富裕層"は日本で165万世帯、この10年で約1.6倍に増加。NISA・iDeCo・自社株・退職金などをきっかけに、この層へ加わる人も増えています。 一方で、資産を本格的に相談・伴走できる専門家はまだ限られ、対面営業やアドバイザーのインセンティブ構造にも歪みが。信頼できる相手を見つけるのは簡単ではありません。 本企画では、日米の資産運用の現場を知るゲストを迎え、本当に頼れるアドバイザーの見極め方と「プライベートバンク」という選択肢を解き明かします。 一体、何を基準に選べばいいのでしょうか？ ゲストの方による、ここでしか聞けない「オフレコ話」から明日のビジネスをより良くするヒントを学び、日本の未来の「共創」を目指します！ MC：吉村崇 / 大室正志 ＜ゲスト＞ 田中 渓 小林 義崇（元東京国税局・国税専門官 マネーライター） 中村 仁(ブルーモ証券株式会社 代表取締役CEO) 00:00　ダイジェスト 01:53　富裕層は資産を誰に託すのか？”守り、つなぐ”時代の選び方 02:01　「資産運用」の基礎知識 03:49　大室先生の他己紹介 07:08　日本で純金融資産１億円以上の富裕層が増えている理由は？ 10:57　富裕層が増える中で資産を守るために必要なことは？ 13:54　資産運用アドバイザーは具体的に何をやってくれる？ 20:18　資産運用アドバイザーと”証券や保険の営業”は何が違う？ 25:52　海外で資産運用アドバイザーはどれぐらい定着している？ 28:01　資産運用アドバイザーの活用でリターンの向上も 30:30　「プライベートバンク」その特徴は？ 33:23　富裕層の顧客はどんな悩みを持っている方が多い？ 34:13　今の日本で求められるプライベートバンクの理想の形は？ 37:40　”資産を任せる相手”はどのように選んできましたか？ 39:05　これまでに出会った”悪いパートナー”の事例 40:06　情報を隠す業者には要注意 41:29　OFFRECO.BOX 41:52　プライベートバンクは結婚相手も探してくれる？ 43:25　「プライベートバンク」で共創！日本の未来 44:07　資産は信頼できるパートナーと守りながら増やす 44:36　自分のお金について安心して相談できる相手が必要 45:02　信頼できるパートナーの見極め 46:47　大室先生　本日のまとめ